生意宝(002095)

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天相投顾:生意宝(002095)尚处于投入期 期待网站用户数量增长

http://china.toocle.com 2010年01月22日15:49 生意社
生意社2010年01月22日讯

  新模式——生意宝网站。公司主要从事B2B电子商务服务业务,主要经营的网站有中国化工网、中国纺织网、全球化工网等,主要经营模式为拓展网站会员,并向会员提供广告发布及增值业务。在经过几年的快速发展期后,目前公司的化工网和纺织网已经进入稳定增长期。为解决公司发展的瓶颈,公司于2007年开始推广生意宝网站,生意宝网站是与中国化工网、中国纺织网等100多个专业化B2B网站进行链接,并提供搜索引擎服务。

  对于100多家加盟网站,少部分是公司的自营网站、参控股网站,绝大部分是与公司进行合作的网站,生意宝的所有收入均归公司所有,其它网站不参与分成。生意宝网站及其链接的所有网站的供求信息均向收费会员、免费会员、非会员开放,而收费会员和免费会员可以享有不同级别的广告发布服务。生意宝的收费方式为向用户收取1,800元/年的会员费,目前生意宝网站已有会员150万户,但绝大部分为免费会员。

  虽然阿里巴巴等综合类电子商务网站也会提供各行业的供求信息,但加盟生意宝的各行业网站的专业性更强,很多网站除了提供产品供求信息外,还会提供诸如研究报告等专业服务。另外,很多企业也会选择同时成为阿里巴巴和生意宝的会员,这使得这些企业能够获得更多的商机,相对而言,会员费显得微不足道。

  目前公司正在加大对生意宝网站的推广力度,短期内需要大量的销售人员去目标企业进行推广,因此公司在2009年期间费用增长很快,但考虑到对于电子商务网站来说,每增加一名客户的边际成本几乎为0,因此一旦注册用户的收费比例提高,生意宝网站的收入将大幅增长。

  盈利预测和估值。预测公司2009年到2011年的每股收益分别为0.43元、0.55元、0.82元,相应的动态市盈率分别为为79倍、63倍和42倍,鉴于生意宝网站用户数量爆发式增长的时间点很难把握,短期内公司的估值水平相对较高,因此维持公司“中性”的投资评级。

  研究员:刘晓冬 所属机构:天相投顾 2009-12-04

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    证券代码:002095证券简称:生意宝公司名称:浙江网盛生意宝股份有限公司公司英文名称:Zhejiang Netsun Co.,Ltd交易所:深圳公司曾有名称:浙江网盛科技股份有限公司证券简称更名历史:网盛科技→生意宝公司注册国家:中国省份:浙江省城市:杭州市工商登记号:330000000018311注册地址:浙江省杭州市莫干山路187号易...
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