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东方证券:生意宝(002095)3G战略储备已久

http://china.toocle.com 2010年01月22日15:27 生意社
生意社2010年01月22日讯

  公司发展进入新的阶段。我们在前期深度报告中已详细阐述公司当前发展已经进入新的阶段,公司经历三年痛苦的转型期,未来几年步入收获期。其“小门户+联盟”的转型策略之所以能够成功,一是在于行业巨大的成长空间;二是其差异化的商业模式与理念,行业、区域联盟的模式业内独创,价格模式多样化特别是生意通产品广受欢迎,客户对多样平台的需求也是其成功的保证。

  经营成果已初露锋芒。经过三年的推广和完善,当前公司生意宝平台架构日趋完善,众多新业务均是领先对手推出,平台流量已不逊于竞争对手,整体销售渠道也铺设完毕。付费会员推广虽然时间尚短但已初见成效,国内版付费会员已多达万人,并且每年可成倍增加;生意通业务数量急剧增长,总体用户已达几十万;国际版付费业务也新加入开发商业价值。

  3G战略储备已久。3G最大的受益者是内容供应商,因为3G的无线平台增加了其受众面。生意宝的电子商务平台非常适合移动互联网,高端的生意人士拿起手机即可随时接收其所需的精确商业讯息,管理生意人脉,了解行业资讯并可直接完成支付。3G平台的电子商务可有效拉动付费用户的增长,满足多样化的行业需求。公司早在年初已对外发布其3G战略,项目储备已经,适时推出。

  维持买入评级。我们判断公司未来几年将进入收获期,并具备较大股本扩张潜力。我们维持09-11年公司每股收益分别为0.45元、0.8元及1.29元的盈利预测,仍然维持40元的目标价,相应PE为50倍,PS为15.6倍,相对行业龙头均有10%左右的折让。公司业绩超预期、生意通业务推向全国以及3G平台推出有望成为公司股价的催化剂。

  研究员:张小嘎 所属机构:东方证券 2009-12-31

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