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中信建投:生意宝(002095)分析师上市公司调研情况反馈表

http://china.toocle.com 2010年05月13日15:33 生意社
生意社2010年05月13日讯

  1、公司目前依然坚持“一纵一横”的发展战略,2010年至2012年将是公司战略转型的收获期

  2、公司目前生意宝平台的三个产品分别是月收费20元的生意通,目前有几万家注册用户;年收费1800的中国供应商,用户也有近万家;年收费9800的国贸通,这项业务由于从09年底才推广,因此现在用户很少

  3、公司一季度生意宝平台发展的用户很不错,但具体数目没有公开

  4、在中国化工网等垂直网站方面,目前每年能保持10%-20%左右的增长,前段时间公司出售了中国服装网30.48%的股份,还持有20.52%的股权,公司原始投资已经收回,如果中国服装网创业板能成功上市,公司将获得可观的投资收益

  5、生意宝综合电子商务平台2009年收入为1477万元,公司预计这块业务在今年至2012年将呈现爆发式增长

  6、公司线下业务:会展情况不错,去年公司在上海的一个会展项目展位超过700个,一般的会展公司要用4-5年时间才能达到这样的规模,但公司依托网站,周期比较短,虽然毛利率低,但通过会展能过大公司影响;另外就是REACH注册服务,09年与注册已经结束,今年开始正式注册。

  7、公司接下来在生意宝平台上的业务重点就是提高转换率,让500万左右的生意宝注册用户向收费会员转换,目前的转换率相对来讲还比较低;另外还要加强本地化的营销和服务,不断拓展收入外延

  8、由于国内B2B的市场潜力还很大,所以公司目前与其他竞争者如阿里巴巴、焦点科技等是处于一个共生、共存、共荣的态势,而且公司目前的客户体验应该比客户量庞大的阿里巴巴很更好。

  9、我们预计公司10至12年的EPS分别为0.43、0.64和0.89元,公司近三年能保持快速增长,但我们认为目前股价已经充分反映,因此中性评级。

  研究员:董志强 所属机构:中信建投 时间:2010-04-06

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