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生意宝:新业务多年培育见成效

http://china.toocle.com 2010年06月04日16:17 生意社
生意社2010年06月04日讯

  生意宝(002095)今天上涨5.19%,换手率2.13%。公司是唯一一家没有接受过风险投资而成功A股上市的商务B2B公司。经过多年的发展,公司已成为国内领先的行业类专业网站运营商。今日投资《在线分析师》显示:公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为0.48、0.69、0.86元,对应的动态市盈率为51、35和28倍;当前共有4位分析师跟踪,3位分析师建议“买入”评级,1位分析师给予“观望”评级,综合评级系数2.25。

  新业务多年培育开始见效。公司自06年上市以来,扣除非经常性损益后,2010年Q1是首季出现较大幅增长,主要是由于公司前期培育的生意宝“供应商”(会员年费1800元)、生意通(与电信合作的业务,公司每月分成功能费收入20元)等业务终于开始贡献收入。2010年一季度,公司收入3452万元,同比增长24.52%;利润总额1848万元,同比增长43%,归属母公司净利润1549万元,同比增长47%;扣除利息、投资收益、营业外收支影响之后,净利润同比增长35%,环比增长49%。公司预计1-6月业绩同比增长50-70%。

  公司经过上市以来几年从垂直B2B向“小门户+联盟”(即众多垂直B2B网站+生意宝综合B2B网站)的转型,以及围绕垂直门户逐渐挖掘的增值服务机会,公司逐渐能展示出从单单依赖“会员费+广告”模式向多种新业务创收的迹象。

  “供应商”、“生意通”产品09年有了一定的会员累计,公司给这两个产品2010年展望了较为乐观的预期。预计“供应商”(1800元/年,主要给客户提供生意旺铺网站建站服务,其它例如排名优先等增值服务还在开发中)目前约5000付费会员(根据09年末约3000付费会员推测),2010年目标是发展至2万;“生意通”(即结合VOIP和生意圈服务的入门级会员服务,每个会员每月可分成20元)预计目前约6万付费会员,2010年计划发展至15-20万付费会员。

  较多的未来储备业务,包括:纺织网外贸服务、城镇电子商务综合服务平台、国贸通(即提供面向外贸的英文版建站服务)、REACH法规认证服务(该服务在2008年已经通过“REACH预注册”服务获得了一定的收入,09年较低,公司预计2010年正式注册代理服务可带来规模较大的收入)。

  海通证券表示,看好电子商务行业的在未来几年的成长空间,给B2B电子商务行业以“增持”评级。预计生意宝2010年是上市以来头一个年度主营业务真正快速增长的一年,前几年的对生意宝门户等业务的培育终于开始对收入有实质贡献,建议逢低买入并长期持有,对应2010年60倍PE水平应属合理价位。同时指出,与同类公司相比,公司市值较小30亿左右,焦点科技100亿市值,阿里巴巴700亿。(今日投资)

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